注：（1）持有CFP、RFP等各类理财师证书者优先
    （2）有广泛金融资源、人脉关系者优先

理财规划：综合理财规划及单项理财规划（退休规划、保险规划、投资规划、目标规划、收入规划、支出规划、教育规划、房产规划、税收规划、购车规划、旅游规划）。

产品配置：为客户制定投资产品、保险产品、其它产品配置方案。

代理产品：代理“理财公馆”签约的金融产品、非金融产品，以及创业者自身代理的产品。

自定义服务：创业联盟者可以添加、管理自有服务及产品。

个人创业联盟者可以依托“理财公馆”开展创业推荐业务，有效地整合当地金融机构、理财公司、理财师资源，让更多理财从业者了解、加入并使用“理财公馆”独特的创业平台，帮助创业联盟者扩大事业平台、积累资源、实现更多的财富。一经创业推荐成功，创业联盟者可以获得以下优厚奖励：

开展理财顾问业务的个人创业者，还需要接受专业的CWP培训、考核，合格者颁发CWP资格证书，允许使用“理财公馆”财富管理系统。

如果个人创业者持有CFP、RFP等理财规划师证书，则需接受一天的免费CWP培训。

如果个人创业者没有理财规划师证书，则需接受为期7天的CWP培训，培训费用按标准培训费半价收取。

成功推荐一个人加入“理财公馆”创业联盟，推荐者将获得“个人创业联盟”年费的1/3（即600元）的奖励。

成功推荐一个公司加入“理财公馆”创业联盟 ，推荐者将获得“公司创业联盟”每项年费的25%（10000*0.25=2500元）的奖励。

如果被推荐公司为“理财公馆”实现了代理业务收入，推荐者将获得“理财公馆”实际收入10%的奖励提成（如被推荐公司实现系统销售一单收入40万，奖励给推荐者4万元）。