中华人民共和国境内注册的合格法人企业

第三方理财公司、投资咨询公司、保险经纪（代理）公司、房地产经纪顾问公司、汽车服务公司、律师事务所、税务咨询顾问公司等均可成为公司创业联盟者

有开展业务的固定办公场所、合格从业人员以及必要的办公设备

无不良信用记录

理财规划：综合理财规划及单项理财规划（退休规划、保险规划、投资规划、目标规划、收入规划、支出规划、教育规划、房产规划、税收规划、购车规划、旅游规划）。

产品配置：为客户进行投资产品、保险产品、其它产品配置设计。

代理产品：代理“理财公馆”签约的金融产品、非金融产品，以及创业者自身代理的产品。

自定义服务：创业联盟者可以添加、管理自有服务及产品。

“理财公馆”CWP培训是依托自主开发的国内独创、国际领先的“理财公馆”财富管理系统打造的、具有独立知识体系的金融理财师培训业务，与市场上同类理财规划师培训相比，具有实战性、经济性、高效率的独特优势，旨在通过培训使金融机构、理财公司、理财从业人员迅速掌握理财规划实用技能。

“理财公馆”财富管理系统高度集成“理财客户”、“理财师”、“理财产品”、“增值服务商”、“机构管理”等功能模块，是主流金融机构实现全面理财服务的理想平台，系统产品包括“CWP财富规划师培训系统”、“家庭财务管理系统”、“理财规划系统”、“综合财富管理系统”、“理财营销商务平台”。

创业联盟机构可全面代理“理财公馆”财富管理系统销售业务，利用联盟机构在当地的优越业务优势、人脉关系实现面向金融机构的“理财公馆”系统销售。

公司创业联盟者可以开展“创业推荐”业务，有效地整合当地金融机构、理财公司、理财师资源，让更多理财从业者了解、加入并使用“理财公馆”独特的创业平台，帮助创业联盟者积累资源、实现更多的财富。一经创业推荐成功，创业联盟者可以获得以下优厚奖励：

“创业联盟”公司年费按项目收取：

理财顾问业务：10000元/年

代理“财富规划师（CWP）”培训：10000元/年

代理“理财公馆”系统销售： 10000元/年

开展理财顾问业务的公司创业联盟者，还需要接受专业的CWP培训、考核，合格者颁发CWP资格证书，允许使用“理财公馆”财富管理系统。

公司创业联盟派出的受训人员，如持有CFP、RFP等理财规划师证书，需接受一天CWP免费培训；如没有上述证书，需接受为期7天的CWP培训，培训费用按标准培训费半价收取。

创业联盟公司代理CWP培训业务，自主招收培训学员，培训价格根据所在地实际情况而定，但是定价需向“理财公馆”申报、备案。“理财公馆”只向授权培训机构收取每位培训学员1200元的管理费和考试费，其余培训学费均归创业联盟公司所有。培训学员将自动成为“理财公馆”系统注册理财师，免费使用“理财公馆”财富管理系统一年。转为“理财公馆”创业联盟成员的培训学员，将从下一年起开始交纳创业联盟年费。

公司创业联盟者“代理系统销售业务”的收入，“理财公馆”按系统销售标准报价的50％ 收取，其余销售收入均归创业联盟公司所有。

成功推荐一人加入“理财公馆”创业联盟，推荐者将获得“个人创业联盟”年费的1/3（即600元）的奖励。

成功推荐一个公司加入“理财公馆”创业联盟 ，推荐者将获得“公司创业联盟”每项年费的25%（10000*0.25=2500元）的奖励。

如果被推荐公司为“理财公馆”实现了代理业务收入，推荐公司将获得“理财公馆”实际收入10%的奖励提成（如被推荐公司实现系统销售一单收入40万，奖励给推荐公司4万元）。